Quando Lúcifer atacou seu filho Jack, ele privou o cara de seus poderes e se apropriou deles. O diabo foi morto por Dean, que concordou em se tornar o receptáculo do arcanjo Miguel. De Lúcifer, restava apenas Nick - um homem que por muito tempo serviu como a casca humana do vilão.
Após algumas andanças e o aperfeiçoamento dos monstros com a ajuda da graça angelical, Michael deixou o corpo de Winchester e desapareceu em uma direção desconhecida. Agora os heróis estão procurando o arcanjo, confiantes de que ele está tramando outro plano insidioso, e Jack está tentando se acostumar com a vida de uma pessoa simples.
Depois de uma caçada conjunta com Dean, o cara se sente mal e desmaia. Os caçadores entram em contato com a bruxa Rowena, que lhes diz que as essências angélica e humana do jovem estão colidindo, e um equilíbrio não pode ser formado entre eles, porque. a graça dos nephilimfoi roubado.
Sam pede ajuda ao xamã Sergei para lhe dizer como ajudar seu pupilo. O xamã pode dar um pouco da graça de Gabriel em troca dos Winchesters se tornarem seus devedores. Percebendo que seus dias podem estar contados, Jack decide vivê-los ao máximo, e Dean o ajuda nisso.
Enquanto isso, Nick rastreia o ex-policial Frank Kellogg, que tem informações sobre o assassinato de sua esposa e filho.
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