Bizâncio

Durante uma batalha recente, Lúcifer tirou o poder de seu filho Jack, mas foi interrompido por Dean, que concordou em deixar Michael entrar. Como resultado, apenas uma concha humana permaneceu de Lúcifer - Nick - e Jack se tornou uma pessoa comum.

Michael, disfarçado de Dean, conseguiu bombear várias criaturas com graça angelical, com a intenção de criar um exército deles que escravizaria a humanidade. O arcanjo de repente deixou o corpo do caçador e não se fez sentir por muito tempo, então os heróis se concentraram em outras coisas.

Logo ficou claro que os Nephilim não poderiam viver sem seu poder: as essências angélica e humana colidiram, e sem graça o equilíbrio foi quebrado, então o cara começou a morrer lentamente. Para salvar o aluno, os Winchesters e Castiel contataram o xamã Sergei, que disse que um certo feitiço e a graça do arcanjo Gabriel poderiam ajudar o jovem.

Essa manipulação só piorou as coisas e Jack morreu. Não querendo aceitar a perda, Sam e Dean pedem a ajuda da especialista em anjos Lily Sander, que encontra uma maneira ambígua de ressuscitar o cara. Enquanto isso, no céu, uma entidade sombria começa a caçar o filho do Diabo, e Cas descobre que ela veio do Vazio - o lugar onde ele esteve por muito tempo, e onde anjos e demônios caem após a morte.