Os poderes incomuns de Sam Winchester, com os quais o demônio Azazel o dotou quando criança, podem causar a morte de um cara. Se, por causa deles, ele perder o controle e se transformar em um monstro, então Dean terá que matar seu irmão - pelo menos, isso foi perguntado pelo pai dos caçadores antes de sua morte.
Embora não haja progresso no caso de Azazel e outras pessoas com habilidades incomuns, os Winchesters continuam viajando pelo país e caçando criaturas sobrenaturais.
Outra investigação leva os heróis à cidade de Providence, Rhode Island, onde ocorreram vários assassinatos. Nem os cidadãos mais decentes foram enviados para o outro mundo - um assassino e um pedófilo. Os autores do incidente afirmam que um anjo os forçou a cometer os crimes. Dean encontrou muitas criaturas incomuns, mas ele nunca conheceu anjos, então ele tem certeza de que eles não existem. Sam não é tão cético quanto a isso e admite a possibilidade de sua existência.
No decorrer do trabalho, os caras descobrem que um padre foi morto a tiros perto da igreja local. O irmão mais velho está convencido de que não é o espírito do padre que descansou, mas o mais novo mantém a crença de que um verdadeiro anjo está envolvido no assunto.
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