Dean Winchester entrou em coma como resultado de um acidente de carro organizado pelo pior inimigo da família caçadora - o demônio de olhos amarelos Azazel. John e Sam fizeram todo o possível para salvar seu ente querido, e o pai da família conseguiu isso, pagando um alto preço. Ele fez um acordo com Azazel, sob o qual ele desistiu de sua vida, alma e potro místico - a única arma capaz de matar demônios e outras criaturas sobrenaturais. Winchester Sr. deu tudo isso ao inimigo em troca de salvar seu filho.
Depois de se despedirem de seu pai de acordo com as tradições dos caçadores, os heróis estão pensando em como proceder após uma grande perda. A melhor solução é continuar o ofício de caça, porque é isso que o pai gostaria.
Uma mensagem no telefone do falecido diz-lhes para irem a um bar frequentado por pessoas da sua "profissão". Lá, os caras conhecem a velha amiga de seu pai Helen Harvell, sua filha Jo e o hacker Ash. Este último decide se aprofundar nos materiais que John reuniu sobre Azazel para ajudar a derrotar o de olhos amarelos sem a ajuda do Colt.
Enquanto isso, os irmãos começam a investigar uma cadeia de assassinatos que segue um circo itinerante. O autor de crimes violentos é uma pessoa ou criatura que assume a forma de um palhaço. Para Sam, esse caso se torna especialmente difícil, pois os palhaços são o medo de sua infância.
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