Dean e Sam continuam a caçar o demônio Azazel. O vilão matou a mãe quando Sammy ainda era bebê, lidou com a amada de Winchester Jr., o que obrigou o cara a voltar a caçar monstros, e recentemente levou o pai, que eles procuravam há tanto tempo, com ele. O capanga do diabo tem um plano claro para médiuns - jovens a quem ele dotou de habilidades incomuns. Os heróis estão determinados a descobrir o que Azazel precisa e o que ele quer fazer com os médiuns.
Os irmãos vivenciam a morte de um ente querido de diferentes maneiras: o mais novo tenta aceitar o que aconteceu e seguir em frente, enquanto o mais velho se culpa pelo que aconteceu, pois para salvá-lo, John Winchester fez uma tentativa mortal. lidar com o inimigo.
Na sepulturamãe, eles estão enterrando as placas de identificação militar de seu pai, quando de repente Dean percebe flores mortas em um local de enterro próximo. O lugar pertence à menina Angela Mason que morreu no dia anterior.
Logo, o ex-namorado de Angela é brutalmente assassinado, e os irmãos percebem que este caso é parte deles. Depois de cavar o túmulo de Miss Mason, eles não encontram nenhum corpo lá. Obviamente, o caso não foi sem forças sobrenaturais, e um amigo próximo do falecido Neil, que estava secretamente apaixonado por ela, pode esclarecer o que está acontecendo.
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