O demônio Azazel deu a Sam e vários outros meninos e meninas poderes incomuns quando eram bebês. O poder de Winchester Jr. não se manifestou totalmente, mas recentemente ele foi visitado por visões de eventos monstruosos.
Hacker Ash - um amigo dos Winchesters que está procurando uma maneira de destruir Azazel - segue o rastro de um certo Andy Gallagher. Sua mãe morreu nas mesmas circunstâncias que a mãe dos caçadores - como resultado de um incêndio repentino no quarto das crianças.
Antes da viagem, Sam tem uma foto de um homem cometendo suicídio, e quando os heróis chegam a Guthrie, Oklahoma, onde Gallagher mora, o pesadelo se torna realidade. Um novo conhecido diz aos irmãos que ele pode controlar a mente humana, e eles começam a suspeitar que o suicídio não ocorreu sem sua intervenção. Mas Andy tem um bom motivo?
Outra visão exclui a culpa do cara - sua mãe adotiva comete suicídio. Obviamente, este caso é semelhante ao anterior, o que significa que um telepata furioso está operando na cidade, obrigando as pessoas a se matarem. Os caçadores terão que descobrir como derrotar o inimigo e não se tornar suas vítimas, porque ele é literalmente capaz de controlar seus pensamentos.
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