O brilhante feriado de Natal em Ypsilanti é ofuscado não apenas pelo clima sem neve, mas também pelo desaparecimento monstruoso de alguns moradores locais. Famílias do desaparecido testemunham que alguém vestido de Papai Noel arrasta um por uma chaminéª da casa. As primeiras suspeitas dos Winchesters não se justificam: um homem local de vermelho, que se entrega a cerveja e vídeos eróticos, claramente não é atraído pelo papel de um maníaco limpador de chaminés. Depois de uma visita às vítimas, Sam percebe uma linda coroa de meadowsweet, uma erva usada em rituais pagãos com sacrifício humano, sobre a lareira.
Os fabricantes desses ornamentos, os Carrigans, são vizinhos aparentemente benevolentes e decentes, em cuja casa os irmãos veem outros objetos de culto. Logo acontece que eventos semelhantes já ocorreram na área que o casal de idosos deixou no ano passado. Armados com estacas de abeto - armas contra essas criaturas mitológicas - os heróis se infiltram na cabana de Edward e Meige, onde poças de sangue, partes de corpos e algo se movendo em uma bolsa são encontrados no porão. Os deuses antigos, encarnados nos corpos dos velhos, atacam os caçadores, esperando se banquetear com os convidados que apareceram de repente.
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