Magia Negra

O retorno dos Duttons após a festa terminar com a morte de Janet. A bela negra morre cuspindo os próprios dentes. Sob o disfarce de oficiais de inteligência, os Winchesters interrogam seu marido, a quem alguém também está tentando matar magicamente. Na casa e no carro de um casal, os caras descobrem bolsas de bruxa. E logo eles chegam ao vilão Amanda, que estava envolvido em feitiçaria. No entanto, alguém já conseguiu se livrar do culpado do que está acontecendo. As namoradas da mulher assassinada parecem muito desconfiadas, cultivando ervas estranhas no jardim e organizando reuniões do clube do livro.

Ruby, aparecendo de repente na frente do carro dos heróis, insiste que os caras desistam da ideia de expor o círculo pseudoliterário. Seus participantes são bruxas reais servindo a um poderoso demônio. Dean sugere não confiar na criatura que escapou do Inferno. No entanto, é ela quem salva o jovem quando ele de repente se contorceu de dor. Vendo truques de feitiçaria nisso, Sam corre sozinho para lidar com o mal em um disfarce feminino, sem perceber com que poder ele está lidando. Chegar ajuda não iguala as chances dos caçadores vencerem. O chefe do clã lança luz sobre o passado de Ruby.