No Início

O anjo Castiel aparece para Dean e o leva de volta no tempo. Dean acaba em um restaurantetiv lá seu pai em sua juventude. Winchester descobre que agora é 1973 e ele está na cidade de Lawrence. Na rua, Dina encontra Castiel e diz que algo precisa ser detido. Dean segue seu pai até uma loja de carros, aconselhando-o a comprar um Impala. Depois de adquirir um carro, John Winchester se encontra em um restaurante com a jovem mãe de Dean, Mary. Ela percebe Dean, silenciosamente deixa John sozinho e ataca seu irmão mais velho Winchester. Como resultado da briga, descobre-se que Mary é uma caçadora. Dean recebe um convite para visitar sua casa e conhecer seus pais.

Winchester conhece seu avô Samuel, de quem Sam foi nomeado. Logo fica claro que os caçadores estão no rastro do demônio de olhos amarelos Azazel. Esta caçada termina tragicamente: a mãe de Dean, Mary, foi forçada a fazer um acordo desesperado com um poderoso demônio para salvar John Winchester. Dean também descobre que na noite da morte de Mary, Azazel veio ao pequeno Sam para alimentá-lo com sangue demoníaco. Dean tenta destruir Azazel, mas falha. De repente, Castiel traz Dean de volta ao presente e diz que tudo o que aconteceu foi predeterminado e não há como mudar isso.