Metamorfose

Dean descobre que o demônio Ruby ajuda Sam de todas as maneiras possíveis, e ele pode exorcizar demônios para o inferno apenas com o poder do pensamento. Dean avisa Sam que ele está em uma ladeira escorregadia e irrita os anjos, mas Sam retruca que esse poder torna possível salvar as pessoas. No meio de um confronto, os irmãos recebem uma ligação de seu velho amigo Travis, que se oferece para ajudá-los a resolver um caso sobrenatural. Os irmãos vão até lá e encontram um homem devorando avidamente carne crua. Travis explica que eles estão lidando com um rugaru, uma criatura que come carne humana.

De acordo com Travis, a única maneira de destruir um Rugara é queimando-o. No entanto, Sam diz que houve momentos em que as pessoas não se tornaram monstros, porque foram capazes de superar a tentação de experimentar carne humana. Os irmãos chegam à casa de um potencial rugar que pode se transformar em um homem chamado Jack Montgomery. Sam e Dean conversam com Jack, mas ele os afugenta. Os Winchesters observam Jack e veem que ele sucumbiu aos seus instintos, mas no último momento ele consegue superar o monstro em si mesmo. Jack chega em casa para encontrar sua esposa amarrada e Travis, o caçador, que imobiliza Jack. Percebendo que o caçador pretende matar não apenas ele, mas também sua esposa grávida, Jack reprime brutalmente Travis. Depois de algum tempo, os irmãos chegam à casa de Jack para ver se está tudo em ordem. Lá, eles encontram os restos de Travis e queimam o rugara.