Sam e Dean chegam à Oktoberfest na Pensilvânia para investigar um misterioso assassinato. Examinando o cadáver da vítima, os irmãos encontram 2 vestígios de presas no pescoço da vítima. Fica claro que o assassinato não foi cometido por um vampiro, já que ele tem muito mais presas. Os Winchesters interrogam testemunhas que dizem que o assassinato foi cometido pelo verdadeiro Drácula em uma roupa clássica com um medalhão especial. Enquanto os irmãos reúnem qualquer informação sobre o caso, nos arredores da cidade, uma criatura parecida com um lobisomem despedaça um homem. Sam e Dean aprendem rapidamente sobre este caso e se perguntam o que realmente está acontecendo aqui.
Depois de algum tempo, um guarda morre no museu local. Ele é morto por uma múmia emergindo do sarcófago. Os Winchesters chegam ao local de outro assassinato, na esperança de encontrar pistas que possam ajudar a responder à pergunta de quem ou o que está matando a população local. Os irmãos descobrem que alguma outra criatura está se passando por múmia e lobisomem e gosta de fazer um show sangrento. Os caras descobrem que estão lidando com um lobisomem louco e decidem se separar. Como resultado, Dean cai em uma armadilha, encontrando-se no porão. Sam descobre que Dean está com problemas e corre em seu auxílio. Os irmãos se encontram na casa de Drácula, onde o lobisomem morre com uma bala de prata.
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