O Arcanjo Miguel esteve no corpo de Dean Winchester por um longo tempo. Primeiro, ele o ajudou a matar Lúcifer e, em seguida, disfarçado de caçador, foi aprimorar seres sobrenaturais para formar um exército com o qual pretendia dominar o mundo.
O vilão saiu do contêiner e depois voltou para causar ainda mais dano. Michael estava trancado na mente de Dean, e ele ficou preso por um longo tempo, mas um dia ele escapou, e apenas o Nephilim Jack poderia detê-lo. Este último também conseguiu visitar o outro mundo: quando o Diabo privou o cara da graça, ele não durou muito, como uma pessoa comum, mas ressuscitou graças a um feitiço especial e um acordo feito por Castiel com o Vazio.
Ele eliminou Mikhail e, por um momento, os heróis deram um suspiro de alívio. No entanto, Cas entendeu que as metamorfoses que ocorreram com seu aluno não poderiam deixar de afetar sua condição. O anjo temia que o jovem tivesse perdido completamente sua humanidade, mas não relatou suas suspeitas aos Winchesters.
Castiel acabou por estar certo: Jack tratou brutalmente com Nick, que queria devolver seu ex-portador Lúcifer do Vazio, e também matou Mary Winchester em um ataque de raiva. Depois disso, Sam e Dean decidiram que não havia nada para ajudar o cara, o enganaram em um bunker e o trancaram em uma caixa destinada a Mikhail.
Os Nephilim escaparam do cativeiro, escondendo-se em uma direção desconhecida. Percebendo que seu poder pode levar à destruição global, Cas ora a Deus e finalmente responde suas orações. O Senhor, também conhecido como Chuck Shirley, trouxe uma arma que poderia matar qualquer criatura, até ele mesmo. Há um problema: um tiro fatal desta arma também tira a vida do atirador.
Dean concordou que eles não tinham escolha a não ser eliminar Jack, mas quando a oportunidade se apresentou, ele não conseguiu puxar o gatilho. Chuck está indignado que o caçador violou seu plano, porque ele prescreveu claramente o cenário do que está acontecendo. A suspeita de Sam de que Deus tinha sua própria agenda é confirmada quando ele mata Jack.
Winchester Jr. tenta matar o criador com uma pistola, mas apenas o fere e recebe um ferimento simétrico, após o qual o Senhor fica furioso. Anuncia que pretende pôr fim a todas as coisas e liberta as almas que definham no Inferno.
Sam, Dean e Castiel estão cercados por hordas de mortos-vivos, e na luta contra eles eles têm um aliado inesperado - o demônio Belphegor, que tomou posse do corpo de Jack.
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