Quando Jack nasceu - o filho de Lúcifer e a mulher terrena Kelly Kline - os Winchesters se prepararam para o pior. Dean imediatamente classificou o Nephilim como uma ameaça, como dizem as lendas, enquanto Sam considerava que o principal era criá-lo adequadamente. Graças aos mentores, ele acreditou em si mesmo, aprendeu o básico de caçar monstros e também aprendeu a usar suas habilidades para o bem - foi o chamado dos Nephilim que despertou Castiel do sono, que estava descansando no Vazio - o lugar onde anjos e demônios caem após a morte.
Mas enquanto trabalhava em outro caso, o jovem acidentalmente matou um homem. Ele decidiu que havia falhado com seus companheiros mais velhos, então partiu para encontrar uma maneira de se redimir aos olhos deles. Ele descobriu como abrir um portal para uma realidade paralela, onde a mãe dos Winchesters, Mary, está há muito tempo.
Quando Jack começou a trabalhar, o plano falhou, e ele próprio se viu no mundo do Apocalipse. O cara se juntou a Mary e uma versão alternativa de Bobby Singer, e se juntou à resistência que se opõe ao arcanjo Miguel e seus seguidores. Por sua vez, os Winchesters e Cas começaram a procurar uma maneira de abrir uma passagem entre os mundos para resgatar entes queridos de lá.
No final, a graça de Lúcifer os ajudou a realizar seus planos. Rowena permaneceu no bunker para manter o feitiço e ficar de olho no inimigo capturado, mas o Diabo escapou assim que soube que seu filho estava em outro mundo. Chegando ao local, ele queria provar ao herdeiro que era capaz de boas ações, mas o cara, embora estivesse imbuído de certa simpatia pelo pai, não confiava completamente nele.
Os Winchesters decidem evacuar os membros da resistência para seu mundo. Quando a transição é concluída, Sam mantém Lúcifer fora, deixando-o no universo pós-apocalíptico.
O vilão enfurecido se une a Michael e retorna à sua realidade, revelando seus verdadeiros motivos - ele não vai estabelecer relações com a prole, mas apenas quer dominar seu incrível poder. Quando Lúcifer cumpre seu plano e deixa Jack sem sua graça, Dean se torna a casca de Michael para dar o golpe mortal no Diabo com a ajuda da lâmina do arcanjo.
Sob os termos do acordo, Mikhail dá a Dean controle total sobre seu corpo. Mas quando o herói atinge seu objetivo e mata Lúcifer, o arcanjo assume o controle e parte em uma direção desconhecida. Agora Sam, Cas, Mary, Bobby e Jack, sem energia, precisam encontrar o vilão e expulsá-lo do corpo de Dean.
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