Castiel tomou o lugar de Deus. Há mais almas que o habitam do que ele pode suportar. Isso o transforma e o transforma em um assassino cruel e impiedoso dos inocentes.
A energia acumulada nele é tão forte que rasga o vaso. Dentro de seu corpo, um exército de entidades leviatãs sombrias aguarda a liberação. Esses monstros têm sangue preto em vez de escarlate e muitas presas afiadas. Sanguinários e malvados, eles comem suas presas vivas, copiando sua aparência. Seu líder é o chefe de uma grande empresa com poder ilimitado.
Incapaz de lidar com tal poder, o anjo morre no reservatório, de onde as criaturas, irrompendo, penetram em edifícios residenciais através do abastecimento de água.
Sam lentamente enlouquece devido a uma parede desmoronada em sua mente e alucina, os outros tentam impedir a propagação de quimeras devoradoras.
Os caçadores lutam por causa da garota monstro, que o caçula dos irmãos decidiu manter viva. Uma mulher é forçada a atacar pessoas para salvar seu filho doente. Dean não é persuadido por promessas de não fazê-lo novamente e secretamente a mata.
Logo brigas e queixas são esquecidas por causa de um objetivo comum - a luta contra o mal.
Durante esse tempo, Crowley não perde a chance de fazer amizade com novos vizinhos. Ele se encontra com Dick Roman, o líder dos leviatãs, mas ele se recusa a cooperar. Ofendido, o Rei do Inferno planeja removê-lo com a ajuda dos Winchesters e, em troca, lhes dá proteção e patrocínio.
Quando os heróis atacam os lobisomens, Bobby Singer morre. Ele permaneceu um fantasma e agora ajuda seus companheiros a chegar à cabeça da corporação. Amigos obcecados por vingança e decidem destruir os monstros dentuços.
As visões de Sam causam insônia. Ele é atropelado por um carro e acaba em um hospital psiquiátrico. O único irmão encontra um certo curandeiro. Acontece que é o Cas ressuscitado, privado de memória, mas não de essência angelical. A mulher que o acolheu lhe deu todo tipo de apoio para que ele começasse a usar suas habilidades para a cura.
Castiel aos poucos se lembra dos assassinatos e de como destruiu a partição na cabeça de um amigo. Ele quer fazer as pazes e assume a doença internando-se em um hospital psiquiátrico. E Meg consegue um emprego lá como enfermeira para cuidar dele.
O profeta de Deus chamado Kevin conhece os irmãos e, unindo forças, eles derrotam monstros terríveis, tendo purificado a terra do mal. Por negligência, juntamente com os Leviatãs, Dean e Cas são enviados para o purgatório...
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