Quando Amara deixou a Terra com seu irmão Deus, ela deu a Dean e Sam um presente inesperado - ela ressuscitou sua mãe. Mary Winchester tentou se adaptar à vida no novo mundo e a princípio caçou com seus filhos, mas o estado de espírito instável da mulher assumiu.
Ela deixou os caras, fez uma viagem livre, e Dean encarou esse ato com hostilidade. De vez em quando a família se reunia para trabalhar nos casos, mas a cada vez o filho mais velho não escondia seu ressentimento. No final, o relacionamento dos heróis melhorou. Os caçadores até aceitaram o fato de que sua mãe estava colaborando com os iluminados britânicos. Os métodos dessa organização sempre estiveram longe do ideal, mas o objetivo acabou sendo positivo - exterminar o maior número possível de monstros nos Estados Unidos.
Apesar de Dean concordar em dar uma chance aos Iluminados e ver como eles se saem, ele nunca confiou totalmente neles. O tempo mostrou que o velho Winchester estava certo: a luta britânica por uma causa justa acabou sendo apenas poeira nos olhos, eles sempre definiram a destruição dos caçadores americanos como seu verdadeiro objetivo. Dean e Sam descobriram seu plano e se uniram a seus muitos colegas para parar os Iluminados e destruir sua base na América.
No entanto, a luta dos heróis não terminou aí, porque outro de seus poderosos inimigos se libertou. Durante seu tempo no corpo do presidente dos EUA, Jefferson Rooney, Lúcifer concebeu um filho com a assistente do chefe de estado, Kelly Kline. A união de um anjo e um homem é proibida pelo céu, e seu filho - o Nephilim - não deve ver a luz. O fato é que tem grande poder e, segundo a lenda, causará uma destruição sem precedentes.
Quando Kelly descobriu sobre a profecia, ela tentou cometer suicídio, mas o filho não nascido ressuscitou sua mãe, após o que ela estava convencida de que a criança não precisava ser má. Castiel ficou do lado da mulher, que concordou em protegê-la até o nascimento do bebê.
Lúcifer descobriu sobre o nascimento iminente de um herdeiro e foi procurá-lo. Uma batalha eclodiu, durante a qual o Diabo matou Castiel e Crowley, e levou Mary com ele para uma realidade alternativa, cujo portal foi aberto pelo poder dos Nephilim.
O inimigo é derrotado, mas agora os Winchesters precisam descobrir o que fazer com o filho de Kelly, que logo após o nascimento assumiu a forma de um jovem e se escondeu deles. Sua mãe não sobreviveu ao nascimento e ele foi deixado sozinho em um mundo desconhecido, dotado de um poder incrível que ele não pode controlar.
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