Após o último teste, Sam entra em coma. O prognóstico não é nada animador e Castiel não pode ajudar, pois perdeu a graça. Na esperança de salvar seu irmão, Dean chama os anjos. Um deles, Ezequiel, concorda em ajudar. Mas a única maneira de salvar Sam é permitir que o alado o possua. Por engano, eles obtêm seu consentimento e Ezequiel apaga todas as memórias dos julgamentos. Os irmãos ajudam Kevin e Crowley a encontrar uma maneira de recuperar os anjos. Os Winchesters também são forçados a lutar contra Abaddon. Ela é uma cavaleira do Inferno que quer tomar o poder e criar o Inferno no planeta. Cas está fugindo de seus irmãos e irmãs angelicais, que buscam vingança por ele ter caído do céu.
Sam começa a sentir que algo está errado com ele, Dean tenta lhe dizer a verdade, mas Ezekiel insiste que não é o momento. Quando Metatron reaparece na Terra, descobre-se que Ezequiel é na verdade o anjo Gadreel. Anteriormente, ele era o guardião do Jardim do Éden, mas deixou Lúcifer entrar no Éden e foi punido aprisionando-o na masmorra celestial mais escura. Metatron oferece perdão a Gadreel em troca de submissão e ajuda. Dean fica sabendo da traição, mas antes que ele possa avisar seu irmão, Gadreel assume o controle total. Kevin morre na luta.
Castiel recupera sua força com a ajuda da graça de outra pessoa. Juntamente com Dean e Crowley, ele chuta o anjo do Winchester mais jovem.
Sam fica bravo com seu irmão mais velho por causa da decepção. Ele passa o tempo no bunker enquanto Cas tenta encontrar Metatron e Dean, com o ainda Rei do Inferno, caçando Abaddon. A única coisa que pode matá-la é a Primeira Lâmina e o Selo de Caim. Eles encontram a lâmina dos guardiões do conhecimento, e o selo é dado a eles por Caim. Ele foi o primeiro Cavaleiro do Inferno e criou e treinou outros cavaleiros, incluindo Abaddon.
Castiel se encontra com o anjo Bartolomeu, que tenta convencê-lo a se tornar seu aliado. Cas não gosta de seus métodos, e na luta ele mata Bartholomew, e seus seguidores restantes pedem a Castiel para se tornar seu comandante.
Dean finalmente encontra Abaddon e a mata, mas o selo começa a surtir efeito nele. Ela lhe dá uma força poderosa e, ao mesmo tempo, um desejo irresistível de assassinato.
Enquanto isso, Metatron usa a tábua do anjo para realizar milagres em público. Ele quer ser adorado. Gadreel se cansa dos jogos de Metatron e se torna aliado de Castiel. Juntos, eles procuram uma maneira de lidar com Metatron.
À medida que o caso chega ao fim, Sam e Cas percebem que Dean com o Selo de Caim é sua melhor arma na luta contra Metatron. Castiel e Gadreel se infiltram no escritório celestial para destruir a tábua dos anjos e dar ao Winchester mais velho a oportunidade de acabar com o vilão. Eles são esperados e jogados na masmorra. Gadreel se sacrifica por Cas.
Metatron mata Dean com uma lâmina no coração. Sam não tem tempo para evitar isso, e seu irmão morre. Cas consegue enganar Metatron e libertar os céus, mas decide levá-lo sob custódia. Sam quer chamar Crowley para trazer seu irmão mais velho de volta à vida, mas o próprio Crowley aparece no bunker. Ele coloca a Primeira Lâmina na mão de Dean e ele revive. Mas agora ele é um demônio.
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